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AI正在重塑VC、PE行业

AI正在重塑VC、PE行业插图

最终,一个VC/PE的能力,本质上是全局成本如何做到最优。

面对周期下行,越来越多的负面词条霸占着各大权威投资媒体。但即使同处在恶劣的市场环境中,有些聪明的VC/PE已经提早走出焦虑,开始布局新周期下的策略和打法。

据中基协数据显示,截至2023年9月末,私募股权、创业投资基金管理人12972家,存续管理规模为14.34万亿。而截至2022年第四季度,美国私募基金管理规模为70850亿美元,但其管理人却只有2020家。

对比美国市场来看,国内私募股权市场GP过剩,资金和好的资产有限,GP生存空间不断挤压,提早观察到这一趋势的机构已经开始悄悄迭代升级,快人一步从向外要增长转为向内强化组织战斗力,为下一个10年即将开启的出清和洗牌做充分的思量和准备。

有战略定力的VC/PE,更大概率赢得同一生态位之战

当VC/PE行业进入Hard模式后,战略就会变得更加重要。好的战略需要VC/PE机构掌舵人具有战略判断能力、选择能力和战略坚守的定力VC/PE。但这些决策背后都需要过往完整的募投管退数据链条做支撑,遗憾的是在VC/PE行业疯狂扩张的十年,绝大多数机构掌舵人精力都放在业务开疆辟土上,而非内部精细化运营管理上。

机构成熟的掌舵人会尽可能掌握完整的过程数据甚至到一个项目长周期的跟进记录,他们构建了机构内部数据平台,沉淀了机构全生命周期的运营数据。因为他们很早就意识到无论投前投后,真实的信息从企业,反馈到一线投手,再反馈到决策人员这儿,信息是衰减的。一个理性的投资决策人,是需要结合自己的团队和投资方向、投资组合,设置一个机制或者行动方式。而这个机制不只局限于投,而是针对基金策略包括如何选择最恰当的退出节点。这些决策在单一项目上,看起来是个孤立的事件,但在整体基金上,或多支基金结合分析,就是个体系问题。

因此精细化运营管理不是单一指投前投后或基金或人,而是全面的将投前投后、基金、人结合起来提升机构的运营效率和确定性。

经济下行,机构数字化专家仍旧千金难求

VC/PE是以人为本的业务形态,过往机构用高薪和足够弹药去吸引优秀的投手,优秀的投手作为机构的效率工具,高强度的状态去提升具体项目胜率,但一个好的可持续的队伍是非常难搭建的。一旦核心效率工具个体化且依赖性非常强,那基金的确定性就会变得薄弱。

越来越多聪明的机构掌舵者在寻找机构线上化专家,一方面将个体化效率工具抽象成数字化资产,一方面寻找提效的数字化工具帮助优秀的投手的效能做到可持续提升。

由于VC/PE行业还是有较强的行业门槛和业务难度,有技术能力的人缺乏对业务的理解和全局协同工作能力,有业务理解的人缺少数字化sense。同样具备业务能力和数字化建设能力的复合型人才,本身就非常稀缺,又会因为VC/PE行业扁平、缺少支撑研发团队,没有太多成长发挥空间,而选择直接投身于金融科技赛道。最终,造成机构数字化人才与需求之间高度不对称的现象,AI作为新型智能伙伴或许能让工具的门槛降低,工具价值会增强,打破人才与需求的不对称。

AI+机构数字化工具将为VC/PE行业新打法迎来更快的迭代

如果要说AI真正起飞,并对行业从业者带来更多正向影响,机构行业必然算一个。

这个行业与法律行业有很多类似之处,比如说:对人的依赖很大,专业性很强,大量繁杂的文字工作。对于法律领域的明星项目EvenUP、Harvey都是成功的垂直范本。红杉在官方博客上说,目前有1.5万家律所正在排队使用Harvey的AI产品,当别的特别是头部企业都用上,其他律所一定会跟上。Allen&Overy的一个合伙人说,随着时间的推移,对于不采用AI的律所来说,你就会处于竞争的劣势地位。

而在今天,飞书发布会正式发布了AI。飞书的AI在创作、问答、会议、数据分析、问卷、邮件等方面都做了很多的应用。自飞书上线以来,大量的VC、PE涌入飞书,将内部IM工具更替为飞书。「业务上飞书」一直以来都是飞书的核心战略方向,此次发布的飞书7更强化了All In One。

作为飞书在投资行业独家ISV伙伴,阅微投资云之前也是被多家创投媒体、机构从业者推荐过,在行业具有高关注度。之所以风评很好,一方面是因为核心团队均有超过10年的一级市场投融资领域服务经验,并沉淀超过400多家机构最佳数字化经验。另一方面投资云产品本身不同于传统资管系统,产品交互体验和产品迭代速度都是极其一流的。

AI正在重塑VC、PE行业插图1

场景一:更多sourcing项目处理、更快的信息获取

投资云希望帮VC/PE行业提高机构与员工的生产力,构建可以提升员工生产力、增强员工与团队之间协作或在领导层面更好管理的SaaS产品。投资云几乎串联了飞书的全部核心能力,与投资业务场景深度打通,包括:飞书会议/秒记、日程、飞书文档、多维表格紧密的粘合在投资云的场景里。因此投资云应该是行业中将协同、办公与投资管理价值发挥到最大的产品形态了。投资机构想要管理自己的项目、基金、投资者,用一个投资云就统统搞定。

随着这波飞书AI发布,协同办公得到进一步提升。例如:与项目有关的排会,AI能直接生成会议纪要、待办、章节纪要,有非常出色的结构化总结能力。行业研究分析报告是飞书文档中非常适合写报告的场景之一。AI可以在飞书文档中帮您总结、扩写/缩写、翻译、续写、润色等。

场景二:改善日常工作:繁杂的文本处理工作

投资云很受机构认可的功能还包括了被投企业财务报告自动批量收集,解放投后繁琐、重复的工作。指标实时刷新、计算指标自动计算,可实时获取基金业绩表现。在这个过程中,AI具备了PDF阅读的能力,例如:商业计划书总结、财务报告解析、报告中观点问答都较为出色的完成。下一步,投资云有望将AI直接嵌入系统,文件一键上传到系统后,解析信息AI直接录入系统,彻底告别人工录入系统的过程。

上周,投资机构Coatue发布了其对AI得研究报告,其中观点包括:AI将会开启新的平台机会-“智能及服务”(IQaaS)时代,并可能会彻底改变未来公司的组织架构。对于VC/PE的业务特性,看起来就是投资、募资两块,但是实际上,是个“流程性”行业,整个流程链条很长。从资源如何构建,信息怎么来,到谁来处理信息,如何反馈信息,到如何决策。最终,一个VC/PE的能力,本质上是全局成本如何做到最优。

AI正在重塑VC、PE行业插图2

下一步,飞书将开放更多AI的能力内嵌投资云的系统中,投资云作为容器,结合用户数据让My AI发挥更大的价值,未来VC/PE行业的组织架构或许也能加速迎来新的机遇。

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