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港股游戏板块下挫,AI能否妙手回春? 

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6月21日,港股的游戏板块走势低迷,其中,IGG(00799.HK)跌近23%,中手游(00302.HK)跌16.91%,禅游科技(02660.HK)跌7.05%,心动公司(02400.HK)跌4.63%,网龙(00777.HK)、创梦天地(01119.HK)均下挫。此外,A股的游戏板块亦人气低迷,三七互娱(002555.SZ)、电魂网络(603258.SH)、奥飞娱乐(002292.SZ)均跌停。

限游令之下,行业竞争激烈

不少投资者认为,游戏版块重挫或与限游令有关。

暑假将至,不少未成年学生已经跃跃欲试,趁着假期在游戏中玩个尽兴。然而,小玩家们的期待恐怕要落空。

近日,腾讯游戏、网易游戏分别发布“端午限玩日历”,未成年玩家只能在6月22日至6月24日的20点-21点玩游戏,共计三小时。

不久后,“暑期限玩日历”也将出炉,据推算,从7月1日开始,孩子们暑期游戏时长满打满算也仅有20多个小时。

虽然假期仍有不少孩子可能通过租号、代练、冒用身份证等方式突破防沉迷系统,在其他时段疯狂玩网游,之前媒体有曝出某60岁老太太凌晨3点申请登陆游戏之类的八卦,背后分明是孙子们在搞鬼。

但整体来说,在“史上最严防沉迷新规”落地以来,未成年玩家游戏时间受到严格的限制和束缚,这客观上加强了未成年人的保护,对孩子们的学习和长期成长有利,但对众多游戏产商来说,日子恐怕是更艰难了。

自今年4月中旬以来,游戏行业推出了多款优质的新游戏。但基于游戏总人口停滞不前以及用户花费时间有限,投资者担心加快发布新游戏会造成行业更加内卷,竞争趋于白热化。

此外,2023年第一季度,中国前十大游戏企业的总收入达到810亿元,其中腾讯和网易占据了超过80%的份额。有分析人士称,在存量竞争的大背景下,游戏市场出现了明显的二八分化现象,行业马太效应进一步加剧,留给中小厂商的生存空间正逐步缩小。

游戏板块业绩分化,马太效应明显

财华社根据同花顺i问财数据,梳理了港股手机游戏板块共29家公司去年的业绩情况,除了腾讯和网易、B站、金山软件之外,营收较大的几家游戏公司为网龙、IGG、心动公司,其营收分别为88.74亿元(港元,下同)、45.91亿元、38.70亿元。中小游戏公司的营收加起来也不及腾讯营收的零头。

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29家公司中,共13家公司实现盈利,亏损的公司占比超过55%,其中,创梦天地、心动公司的归母净利润分别为-28.12亿元、-6.24亿元,创梦天地财报提到,由于游戏版号获批进度很大程度影响了公司储备产品的推出,公司对部分因此错过最佳上线时间窗口的储备游戏的账面余额进行减值拨备。

此外,29家公司中,仅有10家公司净利润实现同比正增长,归母净利润下滑的公司占比超过65%,其中,创梦天地、天鸽互动、IGG的归母净利润同比下滑1482.63%、513.45%、235.94%。

IGG对此表示,一方面,当前宏观背景下,用户消费能力下降;另一方面,国内游戏行业整体陷入寒冬,集团投资的若干企业推出的游戏产品市场表现未达预期,或由于版号限制无法如期推出新游,诸多因素导致业绩滑坡。

公开资料显示,2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降超10%;游戏用户规模也遭遇了近十年来的首次下降,港股游戏板块的业绩也分化明显,一些中小游戏公司出现大幅亏损。

虽然去年4月份游戏版号审批已经开闸,但2022年仍是前些年游戏版号最少的一年,总量对比2021年减少了32%,这也影响到了部分中小游戏企业的经营。

有分析师曾表示,版号趋严、游戏精品化是必然趋势,优质游戏的市场空间不会受影响,在版号趋严环境下,能避免过去大量品质不一的游戏冲击市场,带来劣币驱逐良币的问题,这对从业者来说,既是考验也是机遇。

AI技术赋能,游戏行业降本增效

今年以来,AI行业被摁下了加速键,人工智能大模型的出现,让游戏行业的降本增效有了新的可能。

AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”已经是行业共识,根据此前网易公布的数据,其旗下的AILab利用人工智能取代部分初级执行向美术工作,利用AI的方案效率普遍比传统方案高5到10倍,成本也有明显的缩减。

另一方面,AI可以直接赋能游戏行业。

AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感,游戏社交属性增强,从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升,继而实现潜在的增收。

中国银河证券在研报中表示,AIGC正深入渗透进游戏开发各环节,在游戏资产生成,内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地。游戏产业正在被重塑,AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。

港股不少公司也在摩拳擦掌,心动公司亦表示,将紧密追踪AIGC技术的发展,并计划运用该技术以提升游戏内容的生产效率,以及提升为用户服务的能力。

创梦天地表示,Fanbook已搭载AIGC技术并落地应用,且已经接入OpenAI的各项能力。2023年,公司将会将这类技术应用到更多的Fanbook内容创作场景,与国内外更多AI企业或产品合作,形成更广泛的应用产品落地,通过Fanbook+AI提升企业的生产力和生产效率。

结语——

业内人士表示,2023年随着版号下发常态化,游戏行业供给端较为活跃,新品层出不穷,在外部环境向好的背景下用户付费意愿亦开始回升,游戏行业有一定的回暖趋势,此外,与AI技术的结合,也游戏行业带来新的催化剂。在整个板块股价震荡调整之后,不排除迎来投资布局的良机。

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