AI爱好者
没有了国家队的护盘，A股就原形毕露了，今天大盘低开低走，全天几乎没有抵抗，上证指数跌了近25个点，深成指与创业板指数继续新低。明天再一低开的话，估摸着3053点就要破了。
其实，如果不是移动石油神华与四大行扛着的话，上证指数早就跌破2863点了。几周前，哥曾经讲过，上证指数因为有国家队护盘，早已严重失真，深成指更能反映今年A股的真实。
为何无法再走出大牛市
今天哥在网上无意看了一组数据，或许看下这组数据，我们就能明白，为何2015年之后，A股再也走不出大牛市了。
8年的时间，A股增加了差不多2400个垃圾，上市公司数量高达5500多只，翻了接近一倍，指数3000点时，市值就高达80万亿左右，还如何再走出05-07年与13-15年的那种大牛市？
几个月前，哥曾经讲过，“刺激股市，是刺激消费的最佳捷径”，过去A股体量不大时，这个绝招屡试不爽，但是，现在这招不好使了。
“活跃资本市场，提振投资者信心，”已经讲了快3个月了，股市却越走越烂，无法再达到刺激消费的目的，根本原因就在于，过去8年间发了太多的垃圾，让A股再也无法走出快牛行情了，即使国家想启动一轮快牛，也是心有余而力不足了；再加上量化肆无忌惮的割韭菜，所以，虽然经济数据在好转，但市场却越来越没有信心。
对于我等小散来说，如果要想从A股赚点钱，那么最适合的是做价值投机。关于价值投机的方法问题，最近几周，哥在星球上讲过多次了，在此不再重述。
国货算力的春天来了
美帝的芯片禁令再次升级，除了英伟达A100之外，阉割版的A800、H800、L40S等，以后也不让卖给中国了。
受此利好消息刺激，华为算力今天集体大涨，龙头四川长虹再次涨停，5天3个涨停板。记得9月初哥在星球上提示长虹时，它还没什么人关注，也没啥表现， 这几天牛逼起来了。所以，风口很重要。
8月31日的时候，在《国货算力的春天》一文章中，哥曾经说过，美帝芯片禁令叠加华为解决了7nm制程后，华为算力将成为中国AI算力的最大受益者。
美帝对中国芯片打压越严重，国产芯片与国货算力的机会就越大。只不过，这是一个中长线逻辑，短线期望不要太高，市场情绪来得快，去得会更快，何况现在行情太弱了，不要上头无脑追高，最近连续走强的股票寥寥无几。
不要为过高的情绪溢价买单
今天的热点依然在题材股上，在华为概念上，除了华为算力之外，华为汽车、手机与鸿蒙概念都有所表现。其中，华为汽车概念赛力斯逆市冲上了涨停板，哥昨天在星球上提示的北汽蓝谷今天也封死了涨停板，华为手机龙头欧菲光一度冲击涨停板，但收盘前最后20分钟大幅回落。
欧菲光从在星球上提示到今天，短短一周多也涨了60%+，在哥看来，这波涨幅基本到位，估值已经到合理区间了。
关于这个问题，下午哥在星球上也解读过了，现在欧菲光的市值，已经隐含了明年接近10个亿的净利润了，这个估值已经不低了。
欧菲光最近几年的利润峰值是17年的8.2亿，以华为对待供应链的扣门程度，明年能干到10个亿的净利润吗？
需要打上一个大大的问号。估值已经炒到合理区间了，再往上打开空间，需要超预期的惊喜。
我们可以为情绪买单，但不要为过高的情绪溢价买单，否则，一旦情绪退潮，就会吃大面。
下一个AI正在走来
看到今天这个标题，可能大多人会以为哥要讲华为，实际上，哥今天要讲的减肥药。其实，过去一个多月，哥多次讲到过减肥药，只不过都没有详细讲过，今天详细聊下这个话题。
昨晚的时候，哥重点提醒过大家，要多关注增量产业，因为《增量在哪儿，机会就在哪儿》。
大家都知道，上一个五年，全球最大的增量产业是新能源，所以，全球新能源走出了一轮波澜壮阔的大牛市。
那么，下一个五年，全球最大的增量产业在哪儿？
很显然，是AI与减肥药。这两个品种，基本已经提前锁定了新牛市的主线品种，昨晚哥已经讲过这个问题了。
过去几个月，我们一直在找下一个AI。
8月初时，室温超导最有希望成为下一个AI，可惜实验没有成功复现，逻辑没有得到验证，没法炒起来。
现在，下一个AI，其实已经浮出水面，它不是华为，而是减肥药，虽然达不到AI那样的高度，因为AI是工业革命级别，但可以作为小一号的AI。
前几天的时候，已经给大家对比过华为与减肥药，与上半年的AI和中特估的异同之处，已经告诉过大家，减肥药更像上半年的AI，而不是华为概念，虽然华为与AI都是科技股，但华为概念涉及到的产业，绝大多数都是存量产业而不是增量产业。
减肥药与上半的AI一样，都是全球全新的增量大产业，都是全新的宏大叙事，都是起源于美股，都是全球资本市场共振，都是全球资本市场历史上没有爆炒过的品种，都能很清晰的看到商业化的市场前景，已经提前锁定新牛市的主线品种。
科技股的增量，主要来自于新品，新品是增量天然的代言人。
今年全球最火爆的两个商品，无疑一个是英伟达GPU，另一个是诺和诺德的司美格鲁肽减肥药。
所以，AI与减肥药的本质，都是产品严重供不应求，逻辑简单粗暴。
与此同时，减肥药的商业化前景比AI更为清晰，因为现在爆款AI应用还没搞出来，而减肥药已经是现成的了，不管是诺和诺德的司美格鲁肽，还是礼来的替尔泊肽，减肥效果都非常牛逼，而且还没有副作用，价格也不算昂贵。司美格鲁肽已经成为了继华为Mate X5手机之后，黄牛们又一个爆赚的商品。因此，减肥药产业链兑现业绩的速度，可能要比现在市场预期的更快。
上半年炒AI时，先是炒了想象力大、基本面垃圾的AI应用，后面回到了基本面好、确定性强的AI算力，重点炒了能够最先兑现业绩的光模块，与英伟达产业链，然后AI才真正炒出大行情。
这轮减肥药行情，可能会类似套路，先炒了想象力大基本面垃圾的仿制减肥药，后面可能会回到基本面较好、确定性强、能够最先兑现业绩的中上游原料药，套路与上半年的光模块其实十分相似，中上游的原料药，也更适合做价值投机。
春节之后的AI，哥不是最先发现的，也不是最早吹的，但哥是全网最早吹光模块与算力的极少数人；
这次的减肥药同样如此，哥不是最先发现的，也不是最早吹的，但哥应该也是全网最早吹减肥药中上游原料药的极少数人，最早吹从英伟达产业链到诺和诺德、礼来产业链，复制下一个光模块的人之一。
大胆假设，小心求证。
机会永远都是留给有准备的人。
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