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下一个AI正在走来

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没有了国家队的护盘,A股就原形毕露了,今天大盘低开低走,全天几乎没有抵抗,上证指数跌了近25个点,深成指与创业板指数继续新低。明天再一低开的话,估摸着3053点就要破了。

其实,如果不是移动石油神华与四大行扛着的话,上证指数早就跌破2863点了。几周前,哥曾经讲过,上证指数因为有国家队护盘,早已严重失真,深成指更能反映今年A股的真实。

为何无法再走出大牛市

今天哥在网上无意看了一组数据,或许看下这组数据,我们就能明白,为何2015年之后,A股再也走不出大牛市了。

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8年的时间,A股增加了差不多2400个垃圾,上市公司数量高达5500多只,翻了接近一倍,指数3000点时,市值就高达80万亿左右,还如何再走出05-07年与13-15年的那种大牛市?

几个月前,哥曾经讲过,“刺激股市,是刺激消费的最佳捷径”,过去A股体量不大时,这个绝招屡试不爽,但是,现在这招不好使了。

“活跃资本市场,提振投资者信心,”已经讲了快3个月了,股市却越走越烂,无法再达到刺激消费的目的,根本原因就在于,过去8年间发了太多的垃圾,让A股再也无法走出快牛行情了,即使国家想启动一轮快牛,也是心有余而力不足了;再加上量化肆无忌惮的割韭菜,所以,虽然经济数据在好转,但市场却越来越没有信心。

对于我等小散来说,如果要想从A股赚点钱,那么最适合的是做价值投机。关于价值投机的方法问题,最近几周,哥在星球上讲过多次了,在此不再重述。

国货算力的春天来了

美帝的芯片禁令再次升级,除了英伟达A100之外,阉割版的A800、H800、L40S等,以后也不让卖给中国了。

受此利好消息刺激,华为算力今天集体大涨,龙头四川长虹再次涨停,5天3个涨停板。记得9月初哥在星球上提示长虹时,它还没什么人关注,也没啥表现, 这几天牛逼起来了。所以,风口很重要。

8月31日的时候,在《国货算力的春天》一文章中,哥曾经说过,美帝芯片禁令叠加华为解决了7nm制程后,华为算力将成为中国AI算力的最大受益者。

美帝对中国芯片打压越严重,国产芯片与国货算力的机会就越大。只不过,这是一个中长线逻辑,短线期望不要太高,市场情绪来得快,去得会更快,何况现在行情太弱了,不要上头无脑追高,最近连续走强的股票寥寥无几。

不要为过高的情绪溢价买单

今天的热点依然在题材股上,在华为概念上,除了华为算力之外,华为汽车、手机与鸿蒙概念都有所表现。其中,华为汽车概念赛力斯逆市冲上了涨停板,哥昨天在星球上提示的北汽蓝谷今天也封死了涨停板,华为手机龙头欧菲光一度冲击涨停板,但收盘前最后20分钟大幅回落。

欧菲光从在星球上提示到今天,短短一周多也涨了60%+,在哥看来,这波涨幅基本到位,估值已经到合理区间了。

关于这个问题,下午哥在星球上也解读过了,现在欧菲光的市值,已经隐含了明年接近10个亿的净利润了,这个估值已经不低了。

欧菲光最近几年的利润峰值是17年的8.2亿,以华为对待供应链的扣门程度,明年能干到10个亿的净利润吗?

需要打上一个大大的问号。估值已经炒到合理区间了,再往上打开空间,需要超预期的惊喜。

我们可以为情绪买单,但不要为过高的情绪溢价买单,否则,一旦情绪退潮,就会吃大面。

下一个AI正在走来

看到今天这个标题,可能大多人会以为哥要讲华为,实际上,哥今天要讲的减肥药。其实,过去一个多月,哥多次讲到过减肥药,只不过都没有详细讲过,今天详细聊下这个话题。

昨晚的时候,哥重点提醒过大家,要多关注增量产业,因为《增量在哪儿,机会就在哪儿》。

大家都知道,上一个五年,全球最大的增量产业是新能源,所以,全球新能源走出了一轮波澜壮阔的大牛市。

那么,下一个五年,全球最大的增量产业在哪儿?

很显然,是AI与减肥药。这两个品种,基本已经提前锁定了新牛市的主线品种,昨晚哥已经讲过这个问题了。

过去几个月,我们一直在找下一个AI。

8月初时,室温超导最有希望成为下一个AI,可惜实验没有成功复现,逻辑没有得到验证,没法炒起来。

现在,下一个AI,其实已经浮出水面,它不是华为,而是减肥药,虽然达不到AI那样的高度,因为AI是工业革命级别,但可以作为小一号的AI。

前几天的时候,已经给大家对比过华为与减肥药,与上半年的AI和中特估的异同之处,已经告诉过大家,减肥药更像上半年的AI,而不是华为概念,虽然华为与AI都是科技股,但华为概念涉及到的产业,绝大多数都是存量产业而不是增量产业。

减肥药与上半的AI一样,都是全球全新的增量大产业,都是全新的宏大叙事,都是起源于美股,都是全球资本市场共振,都是全球资本市场历史上没有爆炒过的品种,都能很清晰的看到商业化的市场前景,已经提前锁定新牛市的主线品种。

科技股的增量,主要来自于新品,新品是增量天然的代言人。

今年全球最火爆的两个商品,无疑一个是英伟达GPU,另一个是诺和诺德的司美格鲁肽减肥药。

所以,AI与减肥药的本质,都是产品严重供不应求,逻辑简单粗暴。

与此同时,减肥药的商业化前景比AI更为清晰,因为现在爆款AI应用还没搞出来,而减肥药已经是现成的了,不管是诺和诺德的司美格鲁肽,还是礼来的替尔泊肽,减肥效果都非常牛逼,而且还没有副作用,价格也不算昂贵。司美格鲁肽已经成为了继华为Mate X5手机之后,黄牛们又一个爆赚的商品。因此,减肥药产业链兑现业绩的速度,可能要比现在市场预期的更快。

上半年炒AI时,先是炒了想象力大、基本面垃圾的AI应用,后面回到了基本面好、确定性强的AI算力,重点炒了能够最先兑现业绩的光模块,与英伟达产业链,然后AI才真正炒出大行情。

这轮减肥药行情,可能会类似套路,先炒了想象力大基本面垃圾的仿制减肥药,后面可能会回到基本面较好、确定性强、能够最先兑现业绩的中上游原料药,套路与上半年的光模块其实十分相似,中上游的原料药,也更适合做价值投机。

春节之后的AI,哥不是最先发现的,也不是最早吹的,但哥是全网最早吹光模块与算力的极少数人;

这次的减肥药同样如此,哥不是最先发现的,也不是最早吹的,但哥应该也是全网最早吹减肥药中上游原料药的极少数人,最早吹从英伟达产业链到诺和诺德、礼来产业链,复制下一个光模块的人之一。

大胆假设,小心求证。

机会永远都是留给有准备的人。

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