打造中国最大的
AI信息汇总平台


“千行万业”,“千门万户”都是AI

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图

12月14-15日,2023年中国游戏产业年会在广州召开,会上发布年度游戏产业数据,数据显示2023年国内游戏行业重回增长通道,市场规模达到3029.6亿元,同比增长13.95%。

前言:AI应用侧软硬件加速革新。

软件端AI赋能游戏降本增效及玩法创新,2023年12月15日重磅游戏上新,用户创作内容模块把开发游戏权利下放给玩家,提供重要情绪催化。

硬件端AI手机、AI电脑、VR设备、穿戴设备、智能座舱等更新频出,AI飞入“千门万户”、赋能“千行万业”的时代大幕或已悄然拉开。中游模型侧,模型参数规模与训练数据量的正相关性显现,数据要素X顶层设计政策12月15日发布,强调发挥数据要素的乘数效应,打造示范性强带动性广的典型应用场景,有望赋能行业赋能专用大模型。

12月14日,海外芯片龙头发布高性能芯片,计算性能、功耗和能耗方面均有明显提升。

在AI大产业链下游软硬件应用、中游大模型迭代、上游算力芯片供给侧或政策面催化出新的背景下,其景气度有望蔓延至半导体、消费电子、计算机、医药、机械设备等多个科技创新赛道。

科创100ETF(588190)跟踪的科创100指数布局科创板中小市值个股,有望分享AI产业趋势兑现的红利,中长期配置价值凸显。如果投资者更偏好场外基金,银华上证科创板100联接A(019859)和银华上证科创板100联接C(019860)值得关注。

01 下游应用:AI赋能软硬件革新

软件端

12月14-15日,2023年中国游戏产业年会在广州召开,会上发布年度游戏产业数据,数据显示2023年国内游戏行业重回增长通道,市场规模达到3029.6亿元,同比增长13.95%;其中移动游戏市场规模2268.6亿元,同比增长17.51%。游戏产业作为AI应用的一大落脚点,与AI融合主要分为两大方面:

降本增效

其中2D内容生成已在游戏研发、发行等环节被广泛应用;3D图像、视频的AI生成尚待成熟,但伴随Pika等新工具的快速迭代,渗透率有望持续提升。

创造颠覆性游戏体验

例如国内某大模型厂商推出的基于通义大模型的“通义星尘”,提供游戏智能NPC解决方案,包括恋爱陪伴、侦探推理等多场景模板。AI技术还可以丰富创作者生态,让玩家自己参与到游戏内容的创作当中,如让玩家设计竞速地图等。

12月15日,某首期营销投入14亿元的派对游戏引发市场关注,该游戏同样支持UGC(用户创作内容),把开发游戏的权利下放给玩家,允许玩家自由创作自己理想的世界。在派对游戏升温的行业背景下,融合闯关、娱乐、自制和家园玩法,以易上手的形式打通游戏和社交的壁垒,或将为AI+传媒的应用端提供更多情绪催化。

硬件端

智能设备作为AI触达用户的载体,AI终端(手机、电脑、VR设备等)将带来消费电子产业新一轮创新周期,AI飞入千门万户、赋能千行万业的时代大幕或已悄然拉开,可关注科创100ETF(588190)配置机遇。

AI手机

传统智能手机渗透率已经接近天花板,产品整体缺乏足够的创新,手机出货开始呈现周期性特征。2020-2021年受防控影响,对在线娱乐等需求增多,带动了手机需求,此后智能手机产业经历了两年的下行调整。

而AI手机将AI模型/应用与手机相结合,为手机产业带来创新变革,或带来智能手机行业新一轮的创新周期。原本在云端运行的AI大模型将“飞”入千门万户,专注学习用户需求和行为习惯,深刻变革个人生活与工作的模式。当前已上市的AI手机已经搭载了有几十亿参数的“轻量级”AI模型,实际应用主要集中在手机助手、文字生成、语音/图像/视频处理等方面。

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图1

图:智能手机出货量(百万部)(信息来源:IDC、西南证券)

AI电脑

同样因为缺乏重要创新陷入增长“瓶颈”的还有个人电脑(PC),整体已经呈现出周期性的特征。2020-2021年防控影响,对远程办公、在线娱乐的需求短暂带动了一波个人电脑的需求。但伴随人们生活回归正常,个人电脑产业同样经历了两年的下行调整。

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图2

图:全球PC季度出货量(百万台)(信息来源:IDC、西南证券)

AI电脑将AI大模型和个人电脑相结合,一方面使大模型能够离线稳定运行,保护个人数据隐私、专注学习用户习惯;另一方面,AI在工作生活助手、图像生成解决方案等领域的应用也将大幅提升用户体验,例如近期的AI Copilot为Windows 11新增了150多项新功能,包括画图、照片、剪贴板等程序都将获得相应革新。

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图3

图:2022-2027年全球兼容AI个人电脑的渗透率(信息来源:Canalys、西南证券)

站在当前时点,一方面从个人电脑的换机周期来说,很多电脑本来就要换新了;另一方面添加了AI技术的电脑更吸引人,可能加速用户换机节奏。整体AI电脑有望从2025年开始快速普及,渗透率或将达到37%,2027年渗透率将达到60%,成为主流,AI电脑的快速兴起将带动产业上下游投资机遇,科创100ETF(588190)具有较优配置时点。

AI VR

除了手机和电脑这种2D交互消费电子外,AI有望借力未来或将逐步兴起的3D交互电子设备——VR,进一步提升用户的数字体验。以Visionpro为代表的VR设备可承载海量的信息流和深度的内容数据,计算机视觉、自然语言交互、深度学习等先进AI技术能使VR设备提供逼真的沉浸感和交互性。此外,AI还能为VR设备提供内容创作维度的降本增效,帮助相关企业提高生产力。

产业端

一方面头部企业新品Visionpro将于2024年H1上市,承接AI模型和生成式AI在用户侧的部署,创造新的用户需求;另一方面IDC预测VR头显设备市场将在2024年增长46.8%到1250万台左右,到2027年突破3000万台大关。

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图4

图:全球VR设备出货量(万台)(信息来源:IDC、西南证券)

整体AI技术在软件娱乐应用和硬件设备手机、电脑、VR设备乃至于穿戴设备、智能座舱等均有海量更新,产业趋势确定性高,2024年或将成为应用爆发元年。

02 中游模型:数据要素X政策发布,大模型迭代有望加速

12月15日,《“数据要素x”三年行动计划(2024-2026年)》(征求意见稿)发布,提出需要充分发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用,构建以数据为关键要素的数字经济,提出到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。

培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升等。征求意见稿详细罗列了数据要素的赋能重点行业,包括医疗健康、智能制造、智能农业等12个数据量多、需求强劲、落地可行性强的行业和场景。

数据要素赋能行业专用AI大模型的发展

AI大模型训练可以分为两大阶段,一是通用能力培养,二是行业能力培养。AI大模型本质上可以看作人脑仿生学发明,因此AI大模型的训练也可以用人的求学成才之路来比拟,通用能力培养可以视为小学到高中期间的通识教育、行业能力培养可以视为进入大学选择专业以后的“深造”。

大模型针对特定应用场景和行业需求进行模型优化。在这个过程中需要的是海量的数据,以支撑大模型参数量的指数级增长。近期更新的Gemini大模型参数规模已经达到万亿水平。随着数据要素的快速发展,产业上下游将进入快速发展期,科创100ETF(588190)配置机遇凸显。

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图5

图:大模型参数量呈现指数级增长(信息来源:中信证券)

数据要素将实现对经济发展的显著“乘数效应

数据作为新型生产要素,构建了数字化、网络化、智能化基础,其可复制、非消耗、边际成本等于零等特征,突破了自然资源对经济增长的制约,为经济转型升级提供了源源不断的动力。数据作为AI大产业、尤其是中游模型端必不可少的基础设施和原材料,将在模型迭代中扮演不可或缺的角色。

03 上游芯片:重磅芯片问世,算力催化再临

12月14日,“人工智能无所不在(AI Everywhere),创芯无所不及”主题发布会举行,酷睿Ultra处理器发布,在计算性能、功耗和能耗方面均有明显提升,目标2024-2025年两年内可以搭载1亿台AI电脑出货,具备节省云端大模型租赁费用、无需从云端到本地的传输提升AI处理速度、使用本地私有数据运行等诸多优势。

此外,专为生成式AI定制的第五代至强(Xeon)数据中心处理器推出,处理20亿参数以下的大语言模型延迟低于100ms,能够微调参数量超200亿的大语言模型,AI推理性能相较上代提高42%,通用性能提升21%,每瓦特性能平均提升36%,实现降本增效。

半导体市场维度

全球半导体销售额连续八个月实现环比增长,复苏态势明显。据半导体产业协会数据,10月份全球半导体销售额约为466亿美元,同比下降0.7%,环比增长3.9%,连续八个月实现环比增长。

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图6

图:2000-2023全球半导体销售额月度变化情况

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图7

图:2015-2023中国半导体销售额月度变化情况(信息来源:中原证券)

2023年10月我国半导体销售额为139亿美元,同比下降2.5%,环比增长6.1%,连续八个月实现环比正增长。半导体海内外市场复苏态势明显。

展望未来

主流机构全球半导体市场预测2024年将实现9%以上的正增长。在AI大产业趋势的拉动下,包括处理器、存储、逻辑等芯片的出货量有望大幅提升,对相关企业的业绩形成支撑。

“千行万业”,“千门万户”都是AI插图8

图:主流机构全球半导体市场预测(信息来源:招商证券)

工具选择上

在AI大产业链下游软硬件应用、中游大模型迭代、上游算力芯片供给侧或政策面催化出新的背景下,其景气度有望蔓延至半导体、消费电子、计算机、医药、机械设备等多个科技创新赛道。科创100ETF(588190)跟踪的科创100指数布局科创板中小市值个股,有望分享AI产业趋势兑现的红利,中长期配置价值凸显。

欢迎免费使用GPT对话,感受ChatGPT的魅力!AI爱好者 – 最具实力的中文AI交流社区平台 (aiahz.com)

ChatGPT国内版本,无需梯子,也能体验Chatgpt-AI爱好者 (aiahz.com)

长按扫描二维码进群领资源

OpenAI|ChatGPT新功能,搜索Bing获取答案插图3
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:AI爱好者 » “千行万业”,“千门万户”都是AI

评论 抢沙发

欢迎来到AI爱好者

我们旨在打造一个最具实力的中文AI交流社区平台,致力于为所有AI爱好者,创业者和使用者提供优质服务. 我们的宗旨是为广大用户提供免费解决方案,您可以通过问答形式提出与AI相关的任何问题.

AI社区AI工具

安全服务战略合作伙伴:麒麟盾 SCDN

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

微信扫一扫打赏

登录

找回密码

注册