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“投资教父”梭哈AI 

“投资教父”梭哈AI 插图

2500年前,释迦牟尼用“色即是空、空即是色”解释他对这个世界的表象与本原之间的看法。

一切有形的现象都是由因缘和合而生,没有实体和永恒。一切事物的本质都能幻化出有形的现象,没有分别和对立。

世界变化得太快,当我们还沉浸在多年来的低利率却没有导致世界高通胀的现象中,却忘了没有永恒不变。

2500年后,世界的规则依然没有改变,但世界的表象变了。

以往的世界经济增长建立在共生模式之上,然而经济高增长、低通胀和资源价格上涨本来就是不可能三角。

面对这变局,各界巨头已经率先寻求破局之道。

1孙正义:一场巨大的革命即将到来

用8000万美元,换来阿里约30%股份,23年后翻了2900倍。

可惜,这段家喻户晓的投资美谈已被市场逐渐遗忘了,取而代之的是愿景基金深陷亏损泥淖不能自拔。

其中的Uber和WeWork两笔百亿美元以上的投资爆雷,更是让软银损失惨重。

2022年,软银全年净亏损9701.4亿日元,连续两个财年出现亏损,其中愿景基金亏损4.31万亿日元,同比扩大69%。

软银亏损的主要原因就是该集团旗下风险投资基金在人工智能相关新兴企业的投资方面持续陷入苦战。

屋漏偏逢连夜雨。

上周又传出软银正计划对旗下投资部门愿景基金进行新一轮裁员。裁员计划可能会在未来两周内宣布,或影响到该部门多达30%的员工。

危机同时也伴随着转机。

沉默七个月之后,今日软银掌门人孙正义首次公开露面时表示,由于其数十亿美元的科技投资,该公司有望赢得掌握人工智能的竞赛。

孙正义称,一场巨大的革命即将到来,积极进行早期投资是母公司的职责,软银集团不会被一些短期损失所吓倒。

孙正义6月21日还将主持软银集团的年度股东大会,这是其四年来首次亲自主持这种会议。

不过,最近的生成式AI热潮令ARMIPO前景最近变得光明,这也是孙正义一直在持续推进的事。有媒体报道称,ARM正在寻求在IPO中筹集高达100亿美元的资金。

同时,在今年二季度,软银股价已经累计上涨约25%,有望创下三年来最佳季度表现。

“投资教父”梭哈AI 插图1

软银愿景基金投资部门的前景仍然黯淡。科技股估值下滑迫使其连续五个季度承担数十亿美元的亏损。

孙正义说:“我在人工智能投资中犯了很多很多错误,其中一些令人尴尬,但在众多失败中,有一些花蕾很快就会开花结果。”

除了进攻,也有不少巨头选择防守。

2马云喊话“回归淘宝”

主打“消费升级”的阿里巴巴和京东集团开始瞄准低价的机会。

5月下旬,阿里巴巴创始人马云召集内部高层会议,认为接下来是淘宝而不是天猫的机会,阿里电商应该 “回归淘宝”。

马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻,并以诺基亚和柯达举例,认为一个企业从行业标杆到死亡,半年到一年就足够了,在互联网行业速度可能会更快。

2012年淘宝商城正式宣布更名为天猫,10年时间过后,阿里急速转弯。

无独有偶,去年双十一后,京东集团创始人刘强东去年底就确定:低价是京东零售未来三年最重要的战略,直言“低价是我们过去成功最重要的武器,以后也是唯一基础性武器”。

百亿补贴正是京东零售最先射出的第一箭。

的确,曾经的京东,依靠低价和服务等优势,力压彼时的领先者苏宁、国美。

从消费升级、新零售到下沉市场,拼多多作为一匹黑马杀出重围,昭示着市场的变化早已悄然展开。

两大巨头重回低价策略定是基于对当前经济形势、用户需求和市场竞争的分析和判断。

事实上,疫后的世界开始呈现M型社会的特征——高档好,中档萎缩,低档好。

2023年胡润全球富豪榜显示,LV、爱马仕、古驰等品牌掌门人都取得了显著的财富增长。奢侈品之王LVMH的纳德·阿诺特更是首次登顶世界首富。

另一方面,这几年,在中国可以看到以拼多多、蜜雪冰城等代表“低价”的品牌迅速崛起,奈雪、喜茶等品牌也开始推出低价奶茶。

除了阿里、京东等巨头重新青睐低价指标,股神巴菲特更是时隔12年再次到访日本,接连落下重注。

3巴菲特再次增持五家日本商社

当地时间6月19日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(下文简称“BRK”)发布公告称,公司在日本五大商社的平均持股比例提高到了8.5%以上,并计划将持股比例增加至 9.9%。

这是BRK今年二度加仓日本五大商社公司,相比西方石油的跌越越买,巴菲特对日本五大商社的操作策略呈现越涨越买的特点。

今年4月11日,巴菲特时隔12年再次到访日本,并表示已经分别将五家商社的流通股买到了7.4%后,这五大公司的股价开启了一波轰轰烈烈的主升浪行情。

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从10连减持比亚迪到清仓台积电,日本这五家老古董,怎么就比硬科技的星辰大海更诱人?

2011年日本地震后,巴菲特首次前往日本,称借此实地考察机会,寻找更多日本投资机会。

这一找,就是9年。

2020年8月,BRK首次披露对日本五大商社超5%的持仓。

巴菲特重仓日本的五大商社,即三菱、三井、伊藤忠、丸红和住友,业务横跨石油采矿、材料工程、食品产业、消费零售乃至航空航天的业务范围,在日本经济中扮演的“巨无霸”角色,用中国股民的话来说就是“日特估”。

全球资本大佬Point72、黑石、KKR等相继造访日本,就最会赚钱的对冲基金Citadel,也在缺席日本市场15年后,打算重新组建东京办公室。

受日股持续走强的影响,国内跟踪日经225指数的场内ETF今年也备受市场关注。目前国内有4只产品是以日经225指数为跟踪标的,分别是易方达日经225ETF、华安日经225ETF、工银瑞信大和日经225ETF、华夏野村日经225ETF。

(本文内容为客观数据信息罗列,不构成投资建议)

这4只基金今年都有较为出色的表现,年度涨幅均超20%,流入资金也在持续加大。场内流通份额最大的是工银瑞信旗下的日经225ETF,年内份额增加2.68亿份。

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不管是防守还是进攻,一切表象皆将回归本原。

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